안녕하세요? 문쌤의 재테크입니다.
오늘은 내년 상반기 내에 코스피 상장을 목표로 하고 있는 LG CNS가 상장 예심을 통과하고 증권신고서를 제출했다는 소식과 함께 다시 소개해볼까 합니다! 아무래도 대형 공모주인만큼 벌써부터 관심이 뜨겁기 때문에 추후에도 다룰 예정입니다.
LG CNS는 2024년 12월 5일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 내년 2월 유가증권시장(KOSPI) 상장을 목표로 본격적인 공모절차에 돌입했습니다.
대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리이며, 공동 주관사로는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건이 참여하고 있습니다.
LG CNS는 2025년 2월 코스피 상장을 목표로 수요예측, 공모가 확정, 청약 등의 절차를 진행할 예정입니다.
업계에서는 LG CNS의 예상 기업가치를 약 6조 원으로 평가하고 있으며, 이는 2022년 1월 LG에너지솔루션 이후 최대 규모의 상장이 될 것으로 전망됩니다.
LG CNS는 기존의 시스템 통합(SI), 시스템 운영(SM) 등 전통적인 IT 서비스 사업에서 벗어나 인공지능(AI), 클라우드, 스마트팩토리 등 디지털 전환(DX) 영역으로 사업을 확장하고 있고 이를 통해 주주 가치를 제고하고 글로벌 DX 전문기업으로 도약하겠다는 목표를 가지고 있습니다.
이러한 정보들을 아래에 다시 한 번 정리하였습니다.
1. 상장 절차 및 일정
- 상장 목표 시기: 심사가 순조롭게 진행될 경우, LG CNS는 2025년 2월 코스피 상장을 목표로 하고 있습니다.
2. 예상 기업가치 및 공모 구조, 공모가액
- 예상 기업가치: 시장에서는 LG CNS의 기업가치를 약 6조 원으로 평가하고 있습니다.
- 공모 구조: 공모 예정 주식 수는 총 1,937만 7,190주로, 구주매출과 신주발행이 각각 절반씩 이루어질 예정입니다.
- 공모가액: 53700 ~ 61900원
3. 주요 주주 및 지분 구조
- ㈜LG: LG CNS의 최대주주로, 상장 후에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 맥쿼리PE: 2020년 LG CNS 지분 35%를 약 1조 원에 인수한 2대 주주로, 상장을 통해 투자금 회수를 기대하고 있습니다.
4. 사업 확장 및 성장 전략
- 디지털 전환(DX) 강화: LG CNS는 인공지능(AI), 클라우드, 스마트팩토리 등 DX 영역에서 핵심 역량을 고도화하고 있습니다.
- 글로벌 시장 진출: 국내를 넘어 글로벌 DX 전문기업으로 도약하기 위한 전략을 추진하고 있습니다.
5. 투자자 유의사항
- 시장 상황: 상장 시점의 주식시장 상황에 따라 공모가와 수요예측 결과가 변동될 수 있으므로, 투자자들은 시장 동향을 주시해야 합니다.
- 사업 리스크: IT 서비스 업계의 경쟁 심화와 기술 변화에 따른 리스크를 고려해야 합니다.
이러한 정보를 바탕으로 LG CNS의 상장과 관련된 전반적인 이해에 도움이 되시길 바랍니다.
마지막으로 같은 그룹인 LG에너지솔루션의 상장에 대해 간단하게 과거를 짚고 끝마치겠습니다.
LG에너지솔루션은 2022년 1월 27일 유가증권시장(코스피)에 상장했습니다. 공모가는 30만 원으로 확정되었으며, 상장 첫날 시초가는 공모가의 약 99% 상승한 59만7천 원에 형성되었습니다.
상장 첫날 주가는 시초가 대비 하락하여 50만5천 원에 거래를 마쳤습니다. 이는 공모가 대비 약 68.3% 상승한 수준이지만, 투자자들이 기대했던 '따상'(시초가가 공모가의 2배로 형성된 후 상한가 도달)에는 미치지 못했습니다.
이후 LG에너지솔루션의 주가는 변동을 거듭하며 현재까지 다양한 흐름을 보였습니다. 2024년 12월 06일 기준으로, LG에너지솔루션의 주가는 390,500원입니다.
문쌤의 코멘트 :
LG에너지솔루션의 경우 공모가 대비 거의 100% 상승을 기록했습니다.
LG에너지솔루션 상장 이후 최대 규모의 상장이 예상되는 LG CNS 상장은 꽤 수익을 주지 않을까 예상하고 있습니다.또한 주주 관점에서 LG CNS의 상장은 단기적인 투자 수익뿐 아니라
장기적인 기업 성장과 주주 가치 제고 측면에서 매력적인 기회라고 생각합니다.
후에 상장 일정과 수요 예측 등이 나오면 다시 구체적인 소식과 함께 찾아오도록 하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다~!